中国肉牛市场半年报: 2025 年初母牛存栏量和小牛产量将下降
2024-11-26 06:04:37 行业资讯
报告要点:官方预测,2025 年猪肉和牛肉产量都将下降,预计国内牛肉产量下降将有利于逐步推动牛肉进口。牛产量:官方预测,由于母牛存栏量下降,2025 年牛犊产量将略有下降。牛进口:由于进口牛品种的适应性问题、家养牛数量充足以及牛奶价格下降,2025 年牛进口量将进一步下降。牛肉产量:预测2025 年牛肉产量将略有下降。此外,消息人士称,国内牛肉需求持平,成品牛存栏量将下降。牛肉进口:预测由于国内生产限制和进口分割肉需求增加,2025 年牛肉进口量将略有增长。由于经济形式偏弱和前几年进口牛肉量强劲,同比增长率低于过去的趋势。
官方预测,由于母牛初始存栏量较低,2025 年小牛产量将略有下降。高昂的牛价和政府鼓励生产的政策导致前几年牛群数量增长。随着经济面临困境,奶制品和牛肉价格持续走低,该行业的积极性正在减弱。2023 年和 2024 年,奶牛淘汰量增加加剧了这样的一种情况,并对牛肉价格造成了更大的下降带来的压力(见图 1)。
业内人士表示,低迷的牛价导致大多数养牛户亏损,尤其是拥有 10 头牛左右的小型养牛户。尽管市场(尤其是奶牛市场)继续整合,但官方预计农场规模扩大的趋势将继续,但尽管效率提高,农场管理得到一定的改善,但许多农场仍将亏损经营。因此,2024 年末 / 2025 年初母牛存栏量和 2025 年小牛产量将下降。
2024年6月,农业农村部发布了《关于稳定肉牛生产发展落实扶持政策的通知》(中文链接)。该通知其实就是农业农村部为稳定肉牛供应而实施供应管理控制措施的努力。通知中的措施包括指示地方政府组织实施扩大奶牛存栏、提高奶牛质量、提高粮食转饲料转化率、对牧区畜牧养殖提供补贴等项目。肉牛主产区应积极争取地方政策支持,加大对养殖场特别是奶牛养殖场的支持;应积极争取金融机构支持,增加贷款发放。通知的别的部分要求官员加强对肉牛存栏、繁殖母牛存栏和新生犊牛数量的监测。通知鼓励行业淘汰老龄低产牛,优化牛群结构,提高生产效率。
官方下调了 2024 年小牛产量预测,因为低牛价似乎激励了生产商淘汰更多牛。这导致库存更低,小牛产量更小。
官方预测 2025 年牛进口量将下降(见图 2)。海关当局似乎对中国的陆地边境实施了更严格的管控,而且由于牛肉和牛奶价格低迷,牛进口商不太愿意进口各种品种的牛,其中一些品种存在适应性问题。
中国主要进口优质安格斯和西门塔尔肉牛品种。安格斯是高端牛肉的主要肉牛品种。但业内的人表示,安格斯牛的生产效率受到农场管理挑战和对当地养殖条件的适应性问题的影响。安格斯牛肉市场仍在发展中,销售渠道尚未完全建立。2025年,由于经济逆风,安格斯牛肉的价格压力将持续存在,使安格斯牛养殖场的经营日益紧张。
西门塔尔牛主要进口用于改善牛群遗传。中国的主要地方牛——黄牛,有着非常强的抗病能力,肉质和特性受到当地消费者的青睐。然而,黄牛体型较小,产肉量较少。西门塔尔牛体型较大,生长速度较快,可以与黄牛品种杂交以提高产肉效率。中国养牛场可以将西门塔尔牛用于肉牛和奶牛。消息的人偷偷表示,杂交西门塔尔牛约占肉牛总存栏量的 70%。官方收到的迹象说明,由于供应充足且该行业能够正常的使用国产西门塔尔牛品种,养牛户目前不太愿意扩大牛群或通过进口西门塔尔牛改良牛群基因。
官方预测,由于原奶产量的增长继续超过消费量,奶牛进口量将下降。2024 年前 7 个月,原奶价格持续下跌(见图 3),奶牛场亏损经营。官方预测,在这种情况下,对基因改良的需求将保持低位。
由于肉牛市场疲软,官方下调了 2024 年牛进口量预测。根据 Trade Data Monitor, LLC 获取的中国海关数据,2024 年前五个月牛进口量下降了 51% 以上。
官方对 2025 年牛肉产量的预测略低于其对 2024 年的估计,原因是需求持平且成品牛库存减少。
官方分析认为,2024 年上半年牛肉产量增加归因于行业成员的恐慌性淘汰,他们在 2023 年开始目睹价格下降,而市场短期内复苏的可能性很小。
大多数养牛业由中小型牛肉经营者组成。较小的生产商通常是养牛者,他们将成品牛卖给较大的养殖场或直接卖给屠宰场。大多数较小的生产商更具机会主义,在需要现金且牛肉需求强劲时,以更灵活的时间表或临时方式出售牛进行屠宰。
大型养牛户有更规律的屠宰时间表。消息的人说,拥有 5,000 多头牛的大型牛肉生产商通常也有自己的屠宰场或肉类加工厂。随着加工牛肉,尤其是预煮牛肉的需求一直增长,大规模的公司正在继续满足需求。然而,据业内人士称,大型生产商仅占牛肉市场的 10% 左右,无法抵消牛肉产量下降的市场趋势。
官方预测,随着乳制品行业供需平衡的努力接着来进行,2025 年将有更少的奶牛被宰杀用于牛肉生产。消息人士预计,乳制品价格可能会在 2024 年触底,这将导致更少的奶牛被屠宰用于牛肉生产。
官方对 2024 年牛肉产量的估计保持不变。2024 年上半年,牛屠宰量继续同比增长,且速度加快。根据国家统计局的信息,今年上半年,中国牛肉产量同比增长约 3%,但第一季度的增幅仅为 0.7%。官方预计,由于假期增多和牛肉需求增加,2024 年下半年屠宰量将继续加速增长。官方估计,2024 年中国牛肉产量整体同比增长 4%。
官方预测 2025 年牛肉消费将增长,但增速低于前几年。牛肉消费仍有增长空间,因为人均消费量仍远低于主要牛肉消费国,而且消费的人在菜单和零售店中慢慢的变多地接触到牛肉。官方预计 2025 年经济逆风仍将持续,这将给酒店、餐厅和餐饮业以及销售牛肉的零售业务带来压力。
2024 年,随着牛价跌破盈亏平衡水平,养牛户屠宰了更多的牛和小牛。据报道,随着主要牛肉供应国的牛肉价格下降,牛肉进口商向能进入中国市场的国家下了更多订单。结果是牛肉供应的增长超过了需求,导致牛肉价格下降,库存增加,这一趋势可能会延续到 2025 年。
中国牛肉市场正在经历“消费降级”,这一趋势可能会持续到 2025 年。面对经济逆风,企业正试图通过减少宴会来降低经营成本。消费者在家就餐的次数慢慢的变多,在餐馆就餐的次数也慢慢变得少。与企业的宴会相比,家庭在餐馆每份订单的花费更少。这些趋势导致餐饮和机构食品经营使用低价或低价值的切块作为配料。预计对低价牛肉或低价值切块的需求将增长,这将部分抵消对高端牛肉的需求。低价牛肉包括低价国产牛肉以及从南美国家进口的牛肉。
由于预制食品的便利性,预制饮食业近年来发展迅速,预计在 2025 年将继续增长。牛肉是预制食品的主要的组成原材料之一。据业内人士称,约 80% 的预制食品供应给 HRI 部门(宾馆、餐馆、机构食堂),其余 20% 进入零售渠道。与高端牛肉相比,加工商倾向于使用价格较低的牛肉。这是因为经过加工后,消费者很难区分高端牛肉和低价牛肉。有关预制食品的总体趋势或食品加工和酒店、餐厅和机构/餐饮业变化的更多信息,请搜索最新的 FAS 中国报告。
官方预测 2025 年牛肉进口量将出现微小增长。由于国内供应更加充足,且上一年度进口牛肉库存量较大,因此同比增长不会像前几年那么强劲(见图表 4)。
尽管面临经济逆风,但 2024 年上半年牛肉进口量仍继续增长,其中许多供应来自南美国家。进口牛肉的价格通常低于国产牛肉(见图表 5),尤其是乌拉圭、阿根廷和巴西的牛肉。据业内人士称,分割牛肉胴体是从南美国家进口的,接着进行进一步切割和加工。进口商表示,这样的做法降低了进口成本,并为他们提供了专门针对中国市场的肉块(例如,可以很容易地用于中国菜谱或烹饪实践的肉块,如火锅用的薄肉片),这些肉块可以缩小到更小的重量/包装3。中国进口的牛肉中,70% 到 80% 是 HS 代码 020230 中的冷冻无骨牛肉,其次是 HS 代码 020220 中的冷冻带骨牛肉(占总进口量的 15-20%)。
美国牛肉和牛肉制品以谷饲和优质(即价格高)为特色,将继续受到高端餐厅的欢迎,包括西餐厅、日式或韩式烧烤餐厅和中式火锅餐厅。2024 年上半年,美国牛肉进口总量同比下降,同期价格持续上涨。然而,2024 年上半年美国冷藏牛肉进口量有所增加(2024 年 1 月至 5 月增长 36%),2025 年可能会出现更多机会。
美国牛肉和牛肉制品适用最惠国 (MFN) 关税税率,因为进口商能申请豁免中国的报复性 301 条关税(见表 6)。
澳大利亚、新西兰和智利与中国签订了自由贸易协定;因此,他们的牛肉和牛肉产品关税已降至零。官方对 2024 年牛肉进口量的估计保持不变。该估计包括 9% 的同比增长率。尽管 2024 年前 5 个月的牛肉进口量增长了 23% 以上,但 官方估计这一数字将在下半年下降。在 2024 年的前几个月,许多主要牛肉供应国的相对价格与上一年相比会降低(见图 5)。据业内人士称,尽管预计消费量会增加,但国内供应量和进口的牛肉库存量仍然很高。由于巴西暂停一个月(2023 年 2 月 23 日至 2023 年 3 月 23 日),官方不会进一步修改中国的进口估计。因此,2023 年 2 月至 5 月期间从巴西的进口量明显低于平均月度进口量(见图 6)。这可能是我们正真看到 2024 年前 5 个月从巴西进口量高于 2023 年同期的一个因素。业内消息人士还表示,一些进口牛肉没有在市场上消费,而是在贸易商的仓库中积累了大量库存。出于上述原因,官方预计 2024 年下半年的进口量将放缓。
(澳大利亚牛肉及牛肉制品进口实行年度触发机制,每年触发一次,关税恢复至最惠国税率。根据中澳自贸协定,澳大利亚牛肉出口关税自2015年起每年降低1.2%,至2024年1月1日为零。同时,自2019年起,对华牛肉优惠出口配额逐年增加,至2031年1月1日定为248,729吨。每年年初,海关总署公布上一年度适用协定税率的农产品进口量(含过境进口量)及当年实际进口触发水平量。海关总署称,2023年牛肉制品进口量超过触发水平。因此,需要从 2024 年触发量 202,240 吨中扣除适用协定税率的进口过境量 23,822 吨。因此,2024 年的实际进口触发量计算为 178,417 吨。)